『見積名人』を利用する従業員のアカウントを管理します。

本機能はマスタ機能となり、設定したスタッフ情報は各機能から参照します。

一覧・検索機能

複数の条件にてスタッフ情報を検索し、一覧形式で参照することが可能です。

【デフォルトの検索条件】
従業員コード / 氏名 / フリガナ / 部署 / ステータス

※検索条件は御社の業務に合わせた設定が可能です。導入時のお打ち合わせにてご要望ください。

スタッフ情報の登録・編集

本画面ではスタッフ情報の各項目を登録・編集します。

顧客情報詳細画面にてメール送信機能を利用する場合はメールアカウントを設定します(*1)。変更後は『見積名人』の再起動が必要です。

対応履歴画面などでChatork送信機能を利用する場合はAPIトークンを設定し、コンタクトリストを取得します(*2)。別途、Chatwork のご契約が必要です。