見積管理

進行中の案件について、見積情報を作成し見積書として出力することができます。

見積内容の履歴も残すことができ、お客様と担当者の間でどのようなやりとりがなされたのか？など各種情報を蓄積できます。

見積情報の参照（案件管理）

案件に対して新規の見積書を作成する場合は「見積登録」ボタンから行います。(*1)。

すでに作成した見積書が存在する場合は一覧形式で表示され、下記の機能が利用できます。

・PDF作成(*2)　：プレビューエリアに表示された見積書をPDFで保存します。
・プレビュー(*3)：該当する見積書をプレビューエリアに表示します。
・見積を表示(*4)：該当する見積書を詳細画面で表示します。

「見積登録」ボタンまたは「見積を表示」ボタンをクリックすると、見積情報の詳細画面に移ります。

見積詳細画面では、見積に必要な各種情報を入力・編集します。

見積内容の明細行を入力する際は、商品マスタから選択することで標準価格や仕入単価などを取得することができます(*1)。

内容に応じて任意に行追加(*2,*4)や行削除(*3)も可能です。

見積内容に関係する書類やファイルを添付し、一緒に管理することも可能です（*5）。添付したファイルはクラウドストレージ上（dropboxまたはbox）に保存し、シームレスなアクセスが可能です。

※別途、dropboxまたはboxのご契約が必要です。

お客様との商談にて見積内容が確定した時点で「見積確定」処理を行います(*6)。見積確定後は意図しない変更を防ぐため、各項目をロックします（受注処理を行うには見積確定が必要です）。

現在表示している内容をコピーし、新規見積情報として登録します(*7)。過去のバージョンを残した上で見積内容を一部変更する場合に使用します。

複数の条件にて見積情報を検索し、一覧形式で参照することが可能です。

【デフォルトの検索条件】
見積番号 / 顧客名 / 案件名 / 作成者 / 作成日(期間指定) / ステータス

※検索条件は御社の業務に合わせた設定が可能です。導入時のお打ち合わせにてご要望ください。