見積名人

見積書をもっと簡単に作成・共有

案件にすべての情報を集約し、業務効率の向上はもとより顧客満足度の向上につなげる

情報を一カ所に集約し、社内で共有。お客様ごとの状況を把握し、スムーズな商談を実現

ファイルメーカープラットフォームで柔軟カスタマイズや機能追加も可能に

紙やExcelで作成されるアナログ見積書、営業の現場ではまだまだ根強く残っています。
そのため、商品価格などの最新情報を確認する、取引先毎にフォルダ分けをする、といった見積書を作る前の準備作業が必要です。面倒がってこの工程をサボってしまうと後々のトラブルの原因に・・・。

見積書をシステム化することで、最新の情報で適切な見積をすぐに作成することができます。

営業活動は各個人が独自ルールで進めているため個人差が出やすいもの。
各自の肌感覚に任せていると、的確なアプローチを怠ったために契約に至らなかった売逃し案件にも気づかず、また同じことを繰り返してしまいます・・・。

営業の手順を見直した上で統一し、最新状況を共有することで売逃しによる損失を最小限に食い止めます。

活きた商談情報は営業活動の生命線。未来の売上を生むための会社の資産でもあります。
ところが、営業担当者の頭の中にしか残っていなければ、退職や引退とともにその情報は失われてしまいます。

過去の履歴や類似案件の情報を有効活用することで、新規案件での成約率を高めたり、顧客離れを防ぐことが可能です。

取引先からの依頼ごとに案件情報を作成。進捗状況や見積書のバージョン管理を可能にし、売れ逃しを未然に防止

見積書の管理だけでなく、受注・成約後の進捗状況に合わせて発注・請求業務にかかる書類作成や入金管理も可能

担当者毎の進捗状況や取引先毎の実績など、蓄積された商談情報を検索条件に応じて一覧形式で見える化

中小企業の営業活動における本当に必要な機能だけに限定。親しみやすい画面で使い勝手を向上させます。

外出先からのアクセスも可能。取引先と商談しながら、移動中などにも見積作成が可能になり、スピードある商談が可能です。

常に最新の情報を全社で共有。「あの人だけが知っている状態」が無くなり、会社単位での営業力の強化に繋がります。

通信は全て暗号化され、データは全てクラウドに保存されます。導入するだけで大切なデータを守る環境が実現できます。

必要な機能があればカスタマイズで追加。会社の状況や成長に合わせた無駄のないIT投資を可能にします。

操作で不明なことや困ったことがあってもオペレーターが丁寧にサポート。導入したが活用されないシステムにならないようにフォローアップします。

【月額版】
月 8,000円
（税込価格月 8,800円）

初期設定費
200,000円
（税込価格 220,000円）

※別途 Claris FileMaker のライセンスが必要です。
※年間でのご契約となります。

STEP.01

ヒアリング

お打ち合わせにて御社のご要望をお伺いし、現状の課題を解決する策を一緒に考えます。
STEP.02

ご提案

お伺いした内容をもとに、システムの全体像・機能のご提案、開発費用お見積をご提示いたします。
STEP.03

設計・構築

ご発注後、システムに関する詳細を確認し、システムの開発・構築を進めます。都度、開発進捗の共有や画面・機能レビュー依頼をいたします。
STEP.04

導入

仕様通りに動作することをご確認いただき、検収・納品完了となります。運用開始に向けて、御社内でご準備いただきます。
STEP.05

運用開始

実際にデータ入力などを行い、通常業務で使用していただきます。
STEP.06

サポート

ご利用状況に合わせてサポートいたします。