顧客情報

『見積名人』で使用するお客様情報を管理します。

本機能はマスタ機能となり、設定したお客様情報は各機能から参照します。

一覧・検索機能

複数の条件にて顧客情報を検索し、一覧形式で参照することが可能です。

【デフォルトの検索条件】
顧客コード / 顧客名 / 電話番号 / 営業担当者 / 取引区分

※検索条件は御社の業務に合わせた設定が可能です。導入時のお打ち合わせにてご要望ください。

本画面では顧客情報の各項目を登録・編集します。

郵便番号から住所を設定する入力補助機能(*1)や登録したメールアドレス宛のメール送信機能(*2)、直近の案件・受注・対応履歴の一覧表示(*3)など、お客様に関する情報を参照したりすぐにコンタクトをとることが可能です。

お客様の折り返し先電話番号や要件を任意のスタッフのChatworkへ送信することが可能です(*4)。Chatwork API でシームレスに連携し、わざわざ打ち直しをせずにそのまま送信することができます。

※別途、Chatwork のご契約が必要です。