『見積名人』では営業案件単位での登録を行います。営業案件単位での管理とすることで、取引先の要望に合わせた複数バージョンの見積を容易に管理したり、受注・失注・売上・請求などのステータス管理が可能です。
※案件管理は標準機能ですが、案件登録をせずに見積作成や受注を行う業務フローを採用されている場合はオフにすることも可能です。お気軽にご相談ください。
一覧・検索機能
複数の条件にて案件情報を検索し、一覧形式で参照することが可能です。
【デフォルトの検索条件】
案件番号 / 顧客名 / 作成者 / 作成日(期間指定) / 案件のステータス
※検索条件は御社の業務に合わせた設定が可能です。導入時のお打ち合わせにてご要望ください。
案件の登録・編集
商談の進捗状況に合わせて下記の情報が紐付きます。現在どのステータスにあるかはアイコンにて確認できます(*1)。
・見積情報
・受注情報
・発注情報（仕入）
・請求情報（売上）
ファイル添付機能
商談の中で使用した書類やファイルを添付し、案件情報と一緒に管理することも可能です（*2）。添付したファイルはクラウドストレージ上（dropboxまたはbox）に保存し、シームレスなアクセスが可能です。
※別途、dropboxまたはboxのご契約が必要です。
見積タブ
各情報は一覧表示され、任意の「表示」ボタンをクリックすると内容の詳細を確認することが可能です(*3)。すぐに見積内容にアクセスしたい場合は「プレビュー」ボタンで見積書プレビューを確認できます(*4)。
売上・請求タブ
商談が無事受注に至り、受注情報や発注情報が作成されると各情報が表示されます。詳細画面に移動することなく各書類を作成することが可能です（*5）。内容を確認する場合は詳細表示します(*6)。
