メインメニューや各機能でのアクセス制御が可能です。

取引先の要望に合わせた複数バージョンの見積を容易に管理したり、受注・失注・売上・請求などのステータス管理が可能です。

進行中の案件について、見積情報を作成し見積書として出力することができます。

受注詳細画面にて内容を確認し、受注書の印刷や仕入先への発注書等を行います。

受注後に仕入先への発注が必要な場合、『見積名人』から発注書を作成することができます。

納品後や案件が終了した後、『見積名人』から請求書を作成することができます。

お客様からの問合せ内容や訪問対応などを入力し、履歴を残すことができます。

『見積名人』に登録した各種情報を様々な切り口で参照することが可能です。 案件進捗一覧 案件の進捗状況を担当者毎に表示します。 もっと見る 受注実績一覧 受注情報を担当者毎に表示します。 もっと見る 売上実績一覧 売上情報…

案件の進捗状況を担当者毎に表示します。

複数の条件にて受注情報を検索し、担当者毎に一覧表示します。 「受注」・「未請求」・「請求済み」のステータスでソートされ、色分けアイコンが表示されます。 誰がどのくらいの受注を獲得したか、どのくらいの売上見込みがあるかをす…